Tableau de bord
Synthese des indicateurs cles sur l'ensemble du portefeuille : patrimoine, finances, gestion locative, risques et energie.
Répartition des lots du patrimoine par type de bien (appartement, maison, local commercial…), classés par nombre décroissant. Les 8 types les plus représentés sont affichés.
Source de données
v1/views/asset_inventory/{date}Détail du calcul
1. Ouvrir **Lots gérés.csv**. Repérer `MandatLot_NatureLot` *(type bien : appartement, maison, garage, cave, local, parking, communs, etc.)* et `MandatLot_SurfaceHabitable` *(surface m²)*. 2. Garder tous lots, remplacer valeurs nulles par « Inconnu ». 3. Regrouper par `MandatLot_NatureLot`. Compter lots et additionner surface pour chaque type. 4. Trier décroissant par count, garder top 8 types. 5. Afficher en barres horizontales : Y-axis = type, longueur barre = count lots.
Taux d'occupation des lots principaux (Loué / Vacant) et répartition du patrimoine entre lots principaux et annexes.
Source de données
v1/views/asset_inventory/{date}Détail du calcul
1. Ouvrir **Lots gérés.csv**. Repérer `MandatLot_CatLot` *(catégorie : principal/annexe)* et `MandatLot_LocataireActuelNom` *(locataire actuel)*. 2. Classer occupancy : Loué si `MandatLot_LocataireActuelNom` non-vide, Vacant si vide. 3. Donut 1 (Occupation) : filtre `category = 'principal'`. Compter par occupancy (Loué/Vacant). Calculer taux = (Loué / total) × 100 (%). 4. Donut 2 (Catégorie) : tous lots. Compter par `MandatLot_CatLot` (principal/annexe). 5. Afficher 2 donuts côte à côte : donut 1 avec taux au centre, donut 2 avec répartition.
KPIs financiers clés du portefeuille (revenus bruts, charges, taux d'encaissement) et répartition des lots entre gestion individuelle (Mono) et copropriété (Copro).
Source de données
v1/views/asset_inventory/{date}v1/views/reporting_financier/{date}Détail du calcul
1. Ouvrir **Catalogue écritures.csv** et **Lots gérés.csv**. Repérer code journal pour dériver catégories (gross_income, charges, warranty, owner_payment), `Proprietaire_Nom`, `Immeuble_TypeHabitat` *(Mono/Copro)*, `MandatLot_PctHonoGestion` *(% honoraires)*. 2. Garder propriétaires du portefeuille sélectionné uniquement. 3. Additionner catégories comptables (valeur absolue) par propriétaire. Compter lots par `Immeuble_TypeHabitat`. 4. Calculer : charges totales = somme charges, honoraires moyens = moyenne de `MandatLot_PctHonoGestion`, versements = somme owner_payment. 5. Afficher 3 mini-cards (charges, honoraires, versements) + donut Mono/Copro (2 segments).
Comparaison des revenus bruts et des charges par propriétaire, sur les 6 propriétaires affichant les revenus les plus élevés.
Source de données
v1/views/reporting_financier/{date}Détail du calcul
1. Ouvrir **Catalogue écritures.csv**. Repérer code journal pour dériver catégories `gross_income` *(revenus bruts)* et `charges`, `Proprietaire_Nom`, `Débit`/`Crédit` *(montants, valeur absolue)*. 2. Garder propriétaires du portefeuille sélectionné. 3. Regrouper par `Proprietaire_Nom`, additionner par catégorie. 4. Trier décroissant par revenus, garder top 6 propriétaires. 5. Afficher barres groupées (revenus vs charges côte à côte) par propriétaire + ligne overlay jaune (ratio charges/revenus %).
Distribution des baux des lots principaux par statut (Actif, En préavis, À terminer, Clos).
Source de données
v1/views/asset_inventory/{date}Détail du calcul
1. Ouvrir **Catalogue des baux.csv** et **Lots gérés.csv**, joindre sur `MandatLot_IDLot`. Repérer `Bail_DateFin` *(échéance)* et `Bail_DateFinPreavis` *(fin préavis)*. Filtre `category = 'principal'`. 2. Calculer statut à date import : Si `Bail_DateFinPreavis` > import_date → En preavis ; Si `Bail_DateFin` < import_date → Clos ; Si `Bail_DateFin` ∈ [import_date, import_date + 8 mois] → À terminer ; Sinon → Actif. 3. Compter lots par statut. 4. Afficher barres par statut (Actif/En preavis/À terminer/Clos), couleurs sémantiques (vert/orange/orange/gris).
Indicateurs locatifs synthétiques : loyer moyen, surface moyenne, nombre de baux actifs et en préavis sur les lots principaux.
Source de données
v1/views/asset_inventory/{date}Détail du calcul
1. Ouvrir **Lots gérés.csv** et **Catalogue des baux.csv**, joindre sur `MandatLot_IDLot`. Repérer `MandatLot_MontantLoyer` *(loyer attendu)*, `MandatLot_SurfaceHabitable` *(surface m²)*, `MandatLot_LocataireActuelNom` *(occupancy)*, et statut bail (leaseStatus). Filtre `category = 'principal'`. 2. Compter baux par leaseStatus (Clos / En preavis / autres). 3. Calculer loyer moyen = moyenne `MandatLot_MontantLoyer` pour occupancy = Loué. 4. Afficher 3 mini-cards : Baux clos (count), En préavis (count), Loyer moyen (€).
Distribution des lots principaux par classe énergétique DPE (A à G). Permet d'identifier l'exposition du patrimoine aux restrictions légales futures sur les passoires thermiques (F et G).
Source de données
v1/views/asset_inventory/{date}Détail du calcul
1. Ouvrir **Lots gérés.csv**. Repérer `MandatLot_ClasseDPE` *(classe A–G)*. Filtre `category = 'principal'`. 2. Valider et classer : A-G → gardées ; invalides ou nulles → « NR ». 3. Compter lots par classe DPE. 4. Trier par ordre officiel : A, B, C, D, E, F, G, NR. 5. Afficher barres horizontales par classe, couleurs : vert (A/B/C), orange (D/E), rouge (F/G), gris (NR).
Alertes de risque synthétiques sur le portefeuille : lots DPE F/G, baux en préavis, impayés détectés, et lots sans DPE renseigné.
Source de données
v1/views/asset_inventory/{date}Détail du calcul
1. Ouvrir **Lots gérés.csv** et **Catalogue des baux.csv**, joindre sur `MandatLot_IDLot`. Repérer `MandatLot_ClasseDPE` *(classe)*, `MandatLot_LocataireActuelNom` *(occupancy)*, `Bail_EnContentieux` *(statut contentieux : 1=oui)*, `Bail_GliGrlActif` *(GLI : 1=oui)*. Filtre `category = 'principal'`. 2. Calculer 3 signaux : (a) DPE F+G % = (count DPE F + count DPE G / total) × 100 (%) ; (b) Sans GLI % = (count gliActive ≠ 1 / total) × 100 (%) ; (c) Contentieux count = count `Bail_EnContentieux = 1`. 3. Afficher 3 mini-cards : DPE F+G (count + loyer/mois exposé), Sans GLI (count + loyer non-couvert), Contentieux (count + statut).
Donnees basees sur le dernier import SPI. Selectionnez une date et un portefeuille pour affiner la vue.